Dashboard Di Management per Un’Azienda Di Servizi Alle Imprese

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1. Contesto Reale dell’Intervento

Nel corso del 2023, un’azienda SPA di servizi alle imprese con sede in Basilicata ci ha contattati per implementare una Dashboard di Management capace di:

  • Raccogliere e analizzare dati finanziari (bilanci, investimenti, spese).
  • Gestire progetti di finanza agevolata in tutte le fasi (dalla selezione del bando alla rendicontazione).
  • Supportare i processi di hiring, monitorando la qualità dei CV ricevuti e gli aggiornamenti periodici sulla disponibilità dei candidati.

Prima dell’intervento, i consulenti dell’azienda faticavano a reperire informazioni aggiornate provenienti da fonti eterogenee:

  • Sistemi contabili (ERP, Excel) per i dati di bilancio.
  • Software di project management per la finanza agevolata.
  • Strumenti di recruiting separati (email, Excel, piattaforme online) per la raccolta dei CV e il tracciamento dei candidati.

Questa frammentazione rendeva lente e poco strutturate le fasi di consulenza finanziaria e di supporto HR (gestione hiring), ostacolando la capacità di offrire ai clienti raccomandazioni tempestive e di qualità.

2. Obiettivi Principali

  1. Centralizzazione dei Dati
    • Integrare i flussi provenienti dai vari software (contabilità, project management, recruiting) in un’unica piattaforma.
  2. Monitoraggio di KPI/OKR Finanziari
    • Tenere sotto controllo indicatori chiave (margine operativo, cash flow, ROI) per valutare la solidità finanziaria dei clienti.
  3. Gestione Completa dei Progetti di Finanza Agevolata
    • Seguire l’intero ciclo di vita dei bandi, individuando tempestivamente scadenze o criticità.
  4. Supporto Hiring e Qualità dei CV
    • Implementare un sistema di valutazione dei CV (filtro per competenze, titoli di studio, esperienze) e un meccanismo di monitoraggio degli aggiornamenti:
      • Versioni aggiornate dei CV.
      • Disponibilità dei candidati.
      • Esito dei colloqui o eventuali step successivi.
  5. Supporto Decisionale a 360°
    • Fornire ai consulenti cruscotti personalizzati per poter offrire raccomandazioni su:
      • Investimenti, piani di espansione, ottimizzazione dei costi.
      • Selezione e gestione di nuove risorse umane per i progetti dei clienti.

3. Soluzione Realizzata

3.1 Struttura della Dashboard

  • Modulo Bilancio & Indicatori Finanziari
    • Raccolta automatica di dati relativi a fatturato, spese, utile/perdita. Confronti tra valori di bilancio effettivi e obiettivi di budget.
    • Alert su scostamenti significativi (es. EBITDA sotto soglia).
  • Modulo Investimenti & ROI
    • Sezione dedicata alle opportunità di investimento: calcolo del ROI, payback period, confronto tra diversi scenari.
    • Filtri per tipologia di investimento o per cliente.
  • Modulo Spese e Flussi di Cassa
    • Cruscotto che analizza le uscite mensili/annuali e il cash flow netto.
    • Proiezioni a 3-6-12 mesi per anticipare possibili squilibri di liquidità.
  • Modulo Finanza Agevolata
    • Tracciamento di ogni progetto:
      • Dalla ricerca del bando e verifica dei requisiti.
      • All’approvazione ed erogazione dei fondi.
      • Fino alla rendicontazione finale.
      • Notifiche automatiche per scadenze e documenti mancanti.
  • Modulo Hiring & Qualità dei CV
    • Sezione pensata per la gestione delle candidature dei clienti che affidano all’azienda servizi HR o di selezione:
      • Database CV: integrato con piattaforme di recruiting esterne, con possibilità di rating sulle competenze e di storicizzazione degli aggiornamenti (nuovi titoli di studio, esperienze aggiunte).
      • Monitoraggio Candidati: stato delle candidature (in selezione, colloquio, offerta, assunzione), feedback e note sui colloqui.
      • Metriche Qualitative: tasso di conversione da colloquio a assunzione, tempo medio di copertura della posizione.
      • Notifiche di Aggiornamento: quando un candidato invia un nuovo CV o aggiorna le competenze, la dashboard segnala la modifica ai consulenti per eventuali proposte mirate ai clienti.

3.2 Tecnologie e Integrazione

  • Connettori API / ETL: sviluppati per importare dati sia da sistemi contabili, sia da software di HR/recruiting (es. LinkedIn, Indeed, piattaforme ATS).
  • Data Warehouse: un repository centralizzato normalizza i dati, garantendo coerenza e tracciabilità.
  • Front-end Responsive: framework web (Vue.js/React) per un’interfaccia intuitiva, fruibile ovunque (PC, tablet, smartphone).

4. Risultati Ottenuti

  1. Riduzione dei Tempi di Analisi
    • Abbattimento del 40% dei tempi di raccolta manuale dati, favorendo l’approfondimento consulenziale.
  2. Aumento del Tasso di Successo nei Progetti di Finanza Agevolata
    • Notifiche proattive sulle scadenze e controllo costante degli stati dei bandi hanno permesso di anticipare i problemi e di migliorare il tasso di successo del 15%.
  3. Miglior Gestione del Processo di Hiring
    • Grazie alla valutazione strutturata dei CV e alle notifiche di aggiornamento, l’azienda ha potuto proporre più velocemente candidati qualificati per i progetti dei clienti, riducendo il time-to-hire mediamente del 20%.
  4. Maggiore Precisione nelle Consulenze Strategiche
    • Integrando dati finanziari e HR, l’azienda ha potuto fornire un servizio di consulenza a 360°, segnalando opportunità di riorganizzazione interna (nuove assunzioni mirate, formazione) e opportunità di risparmio sui costi operativi.
  5. Trasparenza e Condivisione
    • I clienti hanno accesso a un’area riservata dove visualizzare KPI/OKR in tempo reale, facilitando la collaborazione e la fiducia nel servizio offerto.

5. Benefici Complessivi e Prospettive

Grazie alla Dashboard di Management, l’azienda di servizi alle imprese ha consolidato il proprio ruolo di partner strategico, fornendo un supporto integrato che spazia dall’analisi finanziaria alla gestione HR, con particolare attenzione alla qualità dei CV e al monitoraggio degli aggiornamenti. In particolare:

  • Efficienza Interna: meno operazioni ripetitive, più tempo dedicato ad attività a valore aggiunto (consulenze strategiche, scouting di nuovi bandi, ricerca di figure specialistiche).
  • Relazione Rafforzata con i Clienti: l’accesso condiviso alla dashboard e i report personalizzati sui progetti di finanza agevolata e sulle candidature migliorano la trasparenza e la fiducia.
  • Opportunità di Espansione: in previsione, l’azienda sta valutando di ampliare il modulo HR con funzionalità di onboarding digitale e analisi predittiva sulla forza lavoro (es. turnover, pianificazione career path).

Conclusione

Questo caso d’uso dimostra il valore di una Dashboard di Management in grado di unire gli aspetti finanziari (bilancio, investimenti, spese, finanza agevolata) con la gestione hiring (qualità CV e monitoraggio aggiornamenti). L’azienda di servizi alle imprese ha così potuto offrire consulenze più complete e tempestive, evidenziando come un approccio data-driven possa incrementare l’efficienza interna e la soddisfazione dei clienti, con un impatto positivo sia sui risultati economici sia sulla gestione delle risorse umane.